2024 미국의 해상 풍력 시장은?

2024년 미국 대선에서 당선된 Donald Trump는 과거 재임 시 신재생 에너지에 대해 회의적인 입장을 취하며 주로 화석 연료 산업을 지지하는 태도를 보였습니다. 그는 주로 석유 및 천연가스 등 전통적인 에너지 산업을 중심으로 정책을 추진했으며, 이를 통해 경제 성장과 에너지 안보를 강화하는 데 중점을 두었습니다.

 

신재생 에너지는 지속 가능한 발전과 기후 변화 대응을 위한 핵심 요소로 간주되며, 글로벌 차원에서 점차 강조되고 있습니다. 트럼프가 대통령으로 다시 당선될 경우, 그의 신재생 에너지 정책 방향은 정치적 논의와 사회적 요구에 따라 변동될 가능성이 있습니다. 향후 관련 정책을 주의 깊게 지켜보는 것이 중요합니다.

 

본 포스팅에서는 NREL에서 발행한 2024년 미국의 해상 풍력 보고서를 리뷰해 보겠습니다. (보고서도 아래 링크에서 다운받을 수 있으니 시간 되시는 분들을 천천히 읽어 보시는 것을 추천합니다.)

Offshore Wind Market Report: 2024 Edition

2024 해상 풍력 시장 요약

1. 미국 해상 풍력 시장 개요

미국의 해상 풍력 발전은 2023년부터 본격적으로 상업화 단계에 접어들기 시작했습니다. 사우스 포크 풍력 발전소(132MW)는 미국 최초의 상업 규모 해상 풍력 발전소로, 2023년 11월부터 뉴욕에 전력을 공급하기 시작했으며 2024년 3월에 완전히 준공되었습니다.

이 발전소는 로드아일랜드 근처에 위치하며, 미국의 해상 풍력 에너지 발전 가능성을 입증하는 중요한 프로젝트로 평가받고 있습니다. 이와 함께 바인야드 윈드 1(806MW) 프로젝트는 2024년 1월 첫 발전을 시작했습니다. 이는 대서양 연안에서 가장 큰 상업적 해상 풍력 프로젝트 중 하나로, 발전용 터빈 설치가 계속 진행 중입니다. 2024년 8월 기준으로도 건설이 진행 중이며, 미국 해상 풍력 개발의 잠재력을 보여주는 사례로 자리 잡고 있습니다.

 

2024년 5월 현재, 미국 내 운영 중인 해상 풍력 발전소의 총 용량은 174MW에 불과하지만, 건설 중인 용량은 4,097MW에 달합니다. 이는 2023년 보고서에 비해 300% 이상의 급격한 증가를 나타내며, 미국 해상 풍력 시장의 본격적인 성장을 시사합니다. 특히, 바인야드 윈드 1 외에도 레볼루션 윈드(704MW)와 코스탈 버지니아 해상 풍력 프로젝트(2,587MW)가 건설 중입니다.

 

2. 해상 풍력 파이프라인의 확장

2024년 5월 기준, 미국 해상 풍력 에너지 프로젝트 개발 및 운영 파이프라인은 총 80,523MW의 잠재 발전 용량을 보유하고 있습니다. 이는 2023년 보고서 대비 53%(27,836MW)가 증가한 수치로, 해상 풍력 프로젝트의 활발한 개발을 반영합니다.
주요 용량 추가는 다음과 같습니다:

• 메인만 지역의 8개 임대 구역: 15,702MW
• 중대서양 지역의 2개 임대 구역: 4,499MW
• 오레곤 연안의 2개 임대 구역: 3,156MW
• 멕시코만 지역의 4개 임대 구역: 6,638MW

이외에도 메인만 연구 임대 구역이 144MW의 잠재 용량을 더했습니다.

 

3. 부유식 해상 풍력 시장의 성장 가능성

미국 내 부유식 해상 풍력 프로젝트의 총 파이프라인 용량은 약 25,116MW로 집계되었습니다. 이 중 약 6,042MW는 '현장 관리 단계'에 있으며, 캘리포니아에서 진행된 임대 경매(2022년 12월)의 결과로 개발 가능성이 높은 상태입니다. 나머지 19,074MW는 아직 초기 계획 단계에 머물러 있으며, 메인만 지역에서 예정된 경매 결과에 따라 시장의 성장이 좌우될 것으로 보입니다.

 

특히, 2024년 10월 메인만 지역에서 열릴 경매는 미국 내 부유식 해상 풍력 개발의 활성화를 이끄는 계기가 될 전망입니다. 부유식 해상 풍력 기술은 심해 해역에서도 활용 가능하다는 장점 덕분에 미국 내 심해 개발 프로젝트에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

4. 연방 및 주 정부의 정책 지원

2024년 4월, 미국 내무부는 2028년까지의 새로운 임대 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 총 12개의 새로운 임대 경매가 포함되어 있으며, 이 중 7개는 부유식 해상 풍력 기술에 적합한 심해 해역에서 이루어질 예정입니다. 이러한 정책은 부유식 해상 풍력 기술의 발전과 시장 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.

 

또한, 2024년 3월에는*인플레이션 감축법(IRA)의 에너지 지역 보너스 크레딧 기준이 변경되었습니다. 이에 따라, 에너지 지역 내 변전소와 같은 전력 전송 장비를 설치하거나, 데이터 수집 시스템(SCADA)을 에너지 지역 내 항구에 배치한 프로젝트는 추가적인 세금 혜택을 받을 수 있게 되었습니다. 이러한 변화는 에너지 지역 내 투자와 경제 활성화를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

 

5. 미국 주 정부의 목표와 의무

미국의 8개 주는 2040년까지 총 45,730MW의 해상 풍력 발전 용량을 확보하기 위한 법적 조달 의무를 설정했습니다. 추가로 5개 주는 2050년까지 총 115,130MW의 목표를 설정했습니다.
이와 같은 정책적 지원은 미국 해상 풍력 시장의 성장을 견인하는 주요 요소로 작용하고 있습니다.

 

글로벌 시장 동향 및 기술 발전

1. 전 세계 해상 풍력 설치 현황

2023년에는 전 세계적으로 6,326MW의 해상 풍력 발전 용량이 추가 설치되었으며, 이로써 글로벌 누적 설치 용량은 68,258MW에 도달했습니다. 유럽과 중국이 전체 시장의 상당 부분을 차지하고 있으며, 미국과 오세아니아도 성장 가능성이 높은 지역으로 평가받고 있습니다.

 

2. 부유식 해상 풍력 프로젝트의 글로벌 동향

글로벌 부유식 해상 풍력 프로젝트 파이프라인은 2023년에 1.8% 증가하여 총 104,399MW에 이르렀습니다. 특히, 노르웨이의 Hywind Tampen(88MW)은 세계 최대 부유식 해상 풍력 발전소로 완공되었습니다. 이외에도 프랑스와 스페인 등에서도 소규모 부유식 프로젝트가 완공되며, 부유식 기술이 상용화 단계에 접어들고 있음을 보여주고 있습니다.

 

3. 기술 트렌드: 대형 터빈의 상용화

2023년 해상 풍력 터빈의 평균 용량은 9.7MW에 도달했으며, 새로운 대형 터빈 모델이 상용화를 앞두고 있습니다. 예를 들어, Siemens Gamesa는 세계에서 가장 강력한 터빈을 개발 중이며, Vestas는 15MW급 터빈의 상용화를 준비하고 있습니다. 이러한 대형화 추세는 해상 풍력 발전소의 경제성을 높이고, 단위 전력 생산 비용을 절감할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

 

경제 동향 및 미래 전망

1. 비용 증가와 그 영향

2021년부터 2023년까지의 금리 상승, 공급망 병목 현상, 원자재 가격 인상 등은 해상 풍력 프로젝트 비용을 증가시키는 주요 요인으로 작용했습니다. 미국 상업 규모 해상 풍력 프로젝트의 평균 LCOE는 2023년 기준으로 125달러/MWh로 증가했으며, 이는 전년도 대비 약 45%의 상승을 의미합니다.

 

2. 미래 전망

글로벌 해상 풍력 시장은 2035년까지 약 5배 성장할 것으로 예상되며, 총 설치 용량은 492GW에 이를 것으로 보입니다. 특히, 중국은 이 기간 동안 시장의 주요 성장 동력이 될 전망이며, 미국도 안정적인 성장 궤도에 진입할 가능성이 높습니다.