해상 풍력 2024년 시황 검토(4)

해상 풍력 2024년 시황 검토(1), 해상 풍력 2024년 시황 검토(2), 해상 풍력 2024년 시황 검토(3)에 이어 본 포스팅에서는 미국의 해상 풍력 개발 현황과 2025년 전망에 대해 정리해 보았다.

4.     지역별 시황 – 미국

미국 시장 전망은 2023년 이후 발생한 전력 구매 계약 활동의 급증을 고려하고 있으며, 여기에는 주요 프로젝트 개발 취소와 계약 취소가 포함됩니다. 이러한 시장의 어려움에도 불구하고, 이 전망은 2023년과 2024년 하반기 동안 수여된 4.1 GW의 새로운 구매 계약을 반영하고 있습니다.

 

긍정적인 측면 중 하나는 2023년과 2024년 동안 지금까지 수여된 계약의 가격이 메가와트시(MWh) 당(MWh)당 112달러에서 150달러 사이라는 점입니다. 이는 미국에서 미성숙한 항구, 선박, 공급망과 같은 여러 초기 진입자 문제가 있는 시장에서 개발자들이 성공적으로 운영할 수 있는 지속 가능한 가격 범위로 여겨집니다. 특히 일부 프로젝트는 현재 재입찰 과정에 있습니다.

 

미국은 2분기 동안 계속해서 건설 활동이 이어졌습니다. 이는 1분기에 오르스테드(Orsted)의 132 MW 사우스 포크(South Fork) 프로젝트가 운영을 시작한 이후입니다. 2분기 동안 아방그리드(Avangrid)의 800 MW 바인야드 윈드(Vineyard Wind) 프로젝트는 여전히 건설 중에 있었으며, 2.6 GW 규모의 버지니아 해안 풍력 프로젝트(CVOW)의 첫 번째 단일 기초(mono pile) 기초가 설치되었습니다.

 

2033년의 전망에서 보이는 하락은 그 해에 설치량이 1 GW 이하로 급감할 것이라는 ERM의 견해를 반영하지 않습니다. 오히려 이는 특정 목표 상업 운영일(COD)이 설정된 고도 개발 단계에 있는 프로젝트들의 가시성을 나타냅니다. 시간의 흐름에 따라 멀리 있는 프로젝트는 가시성이 줄어들지만, 시간이 지남에 따라 새로운 프로젝트가 추가될 것이며, 초기 COD가 있던 일부 프로젝트는 지연이나 구매 계약의 재입찰로 인해 연기될 수 있습니다.

 

4월 말, 미국 정부는 새로운 5년 해상 풍력 임대 일정 발표를 통해 미국 풍력 시장에 대한 상당한 새로운 장기 가시성을 제공했습니다. 이 일정은 2028년까지 최대 12개의 잠재적인 해상 풍력 에너지 임대 판매를 포함합니다.

 

해양 에너지 관리국(Bureau of Ocean Energy Management, BOEM)은 해상 임대를 관리하는 기관으로, 지금까지 2024년 이후에 대한 가시성이 거의 없었습니다. 2024년에는 메인만(Gulf of Maine), 중앙 대서양 1(Central Atlantic 1), 멕시코 만(Gulf of Mexico 2), 오리건(Oregon)이라는 네 개의 장소에서 임대 사이트에 대한 경매가 계획되어 있습니다.

4.1  Central Atlantic

미국 연방 정부는 2024년 하반기에 경매를 계획하는 최종 풍력 에너지 지역을 좁혔으며, 초기 계획 단계에서 포함되었던 부유식 해상 풍력 대신 고정형 해저 사이트만 선택했습니다. 해양 에너지 관리국(Bureau of Ocean Energy Management, BOEM)은 임대를 관리하며, 2024년 하반기에 경매 판매를 목표로 하고 있지만, 아직 확정된 것은 아닙니다.

 

중앙 대서양의 목표 경매 날짜는 2024년 하반기로 예정되어 있지만, 2024년 하반기에 잠재적인 임대 판매가 있을 것으로 예상되는 지역은 네 곳(중앙 대서양, 멕시코 만, 메인만, 오리건)입니다. 2025년 대통령 선거가 예전 대통령 도널드 트럼프를 재임할 가능성이 있는 상황에서 이 경매를 완료하려는 유인이 있습니다. 트럼프는 강력한 반풍력 입장을 가진 인물로, 2024년에서 2025년으로 넘어가는 임대 사이트 경매를 중단할 가능성이 큽니다.

 

자연스럽게도, 고정형 기초 사이트에 대한 상업적 관심이 높아졌고, 이에 따라 BOEM은 제안된 사이트를 356,550 에이커(1,440 평방 킬로미터)에 이르는 세 곳으로 줄였습니다. 이 지역은 약 4-8 GW의 전력을 지원할 수 있을 것으로 예상되며, 세 사이트의 평균 수심은 32에서 37미터로, 고정형 해저 기초에 적합한 조건입니다.

 

이러한 적당한 수심의 지역은 입찰자들을 끌어들일 가능성이 높습니다. 또한 이 사이트는 메릴랜드와 버지니아와 같이 이전에 해상 풍력 조달 의사를 보였던 미국 주들과 인접해 있습니다. 메릴랜드는 향후 구매 경매를 통해 해상 풍력을 계속 조달할 것으로 예상되며, 델라웨어 또한 조달에 대한 관심을 보이고 있습니다.

 

버지니아는 도미니언 에너지(Dominion Energy)의 2.6 GW 규모의 해안 버지니아 해상 풍력(CVOW) 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트에 '올인'하는 접근 방식을 취했습니다. 이는 현재로서는 버지니아의 해상 풍력 관심을 충족할 수 있지만, 버지니아는 인구가 많은 주로, 더 발전할 시장 잠재력을 가지고 있습니다. 이번 라운드에서 경매에 부쳐질 사이트는 CVOW와 인접해 있어, 해당 지역의 특성에 대한 정보를 제공합니다.

4.2  Gulf of Mexico

해양 에너지 관리국(BOEM)은 멕시코 만에서 두 번째 해상 풍력 에너지 경매를 제안하고 있습니다. BOEM은 네 개의 임대 지역의 크기, 방향, 위치와 어떤 지역이 포함될지 등에 대한 피드백을 요청하고 있습니다. BOEM은 네 개의 임대 지역 각각에 대해 여러 요인 복합 입찰 방식을 사용하여 동시에 경매를 진행할 계획입니다.

 

제안된 판매 공고는 2024년 3월 21일 연방 관보에 게시되었으며, 60일간의 공개 의견 수렴 기간이 시작되어 2024년 5월 20일에 종료됩니다. 만약 BOEM이 경매를 진행하기로 결정한다면, 다음 단계는 최종 판매 공고를 발표하는 것입니다.

 

멕시코 만의 목표 경매 날짜는 2024년 하반기로 예정되어 있지만, 중앙 대서양, 멕시코 만, 메인만, 오리건이라는 네 곳에서 2024년 하반기에 잠재적인 임대 판매가 있을 것으로 예상됩니다. 2025년에 대통령 선거가 있을 때, 과거 대통령 도널드 트럼프가 재임할 가능성이 있어, 그가 강력한 반풍력 입장을 가지고 있기 때문에 2024년에서 2025년으로 넘어가는 임대 사이트 경매를 중단할 가능성이 있는 점에서 경매를 완료할 유인이 있습니다.

 

제안된 판매와 관련하여, BOEM은 네 개의 임대 지역의 크기, 방향, 위치와 이 임대 판매에서 포함하거나 제외해야 할 우선 지역에 대한 피드백을 요청하고 있습니다. BOEM은 또한 풍력 발전기를 사용하여 수소나 기타 에너지 제품을 생산하는 것을 포함하는 임대 수정에 대한 의견도 찾고 있습니다.

 

2024년 3월 21일 연방 관보에 게시된 제안된 판매 공고는 2024년 5월 20일에 종료되는 60일간의. BOEM이 경매를 진행하기로 결정하면, 다음 단계는 최종 판매 공고를 발표하는 것입니다.

4.3  Gulf of Maine

2024년 4월 30일, 내무부는 메인만에서 첫 번째 해상 풍력 에너지 경매를 제안한다고 발표했습니다. 제안된 판매에는 메인, 매사추세츠, 뉴햄프셔 앞바다의 여덟 개 임대 지역이 포함되며, 총면적은 거의 100만 에이커에 달하고 약 15 GW의 전력을 생산할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

 

메인만의 목표 경매 날짜는 2024년 하반기로 예정되어 있지만, 중앙 대서양, 멕시코 만, 메인만, 오리건이라는 네 곳에서 2024년 하반기에 잠재적인 임대 판매가 있을 것으로 예상됩니다. 2025년에 대통령 선거가 있을 때, 과거 대통령 도널드 트럼프가 재임할 가능성이 있어, 그가 강력한 반풍력 입장을 가지고 있기 때문에 2024년에서 2025년으로 넘어가는 임대 사이트 경매를 중단할 가능성이 있는 점에서 경매를 완료할 유인이 있습니다.

 

제안된 판매 공고에 대한60일간의 2024년 5월 1일부터 7월 1일까지입니다. 이 시점에서 BOEM은 2024년 하반기에 최종 경매 판매를 진행할지 여부를 결정할 것입니다.

 

메인만의 미래 부유식 해상 풍력 개발은 메인주보다 매사추세츠에서 전력을 공급하는 계약을 따낼 가능성이 동일하거나 더 높습니다. 오른쪽의 지도에서 볼 수 있듯이, 메인만의 개발은 주된 시장인 메인(ME)과 매사추세츠(MA) 모두에 전력을 공급할 가능성이 높습니다. 부유식 해상 풍력에 대한 관심은 처음에 깊은 수역만 있는 메인주에서 시작되었으나, 현재 매사추세츠가 전력 구매를 위한 더 큰 잠재 시장이 되고 있습니다. 매사추세츠는 2027년까지 5.6 GW 계약을 목표로 하고 있으며, 2050년까지 15 GW의 최종 목표를 설정하고 있습니다.

 

반면에 메인주는 2040년까지 나중에 3 GW의 해상 풍력을 조달하는 더 겸손한 목표를 가지고 있습니다. 이 작은 목표는 매사추세츠보다 경제 규모와 인구가 훨씬 작은 메인의 경제 현실을 반영합니다.

4.4  Oregon

오리건에서 제안된 임대 판매는 두 개의 부유식 해상 풍력 임대 지역을 포함하며, 총면적은 194,995 에이커에 달합니다. 하나는 쿠스 베이 풍력 에너지 지역(Coos Bay Wind Energy Area)에, 다른 하나는 브루킹스 풍력 에너지 지역(Brookings Wind Energy Area)에 위치하고 있습니다. 이 사이트들은 수심이 567미터에서 1,531미터로 상당히 깊습니다.

 

오리건의 목표 경매 날짜는 2024년 하반기로 예정되어 있지만, 중앙 대서양, 멕시코 만, 메인만, 오리건이라는 네 곳에서 2024년 하반기에 잠재적인 임대 판매가 있을 것으로 예상됩니다. 2025년에 대통령 선거가 있을 때, 과거 대통령 도널드 트럼프가 재임할 가능성이 있기 때문에, 그가 강력한 반풍력 입장을 가지고 있어 2024년에서 2025년으로 넘어가는 임대 사이트 경매를 중단할 가능성이 있는 점에서 경매를 완료할 유인이 있습니다.

 

오리건의 깊은 수역 사이트는 명확한 전력 구매 계약이나 주요 전력 수요가 없는 근접성 때문에 경매 관심을 저하시킬 수 있습니다. 전력 구매 계약이 부족하며, 해상 풍력에 대한 주 차원에서의 조달도 없습니다. 전력 시장의 기본 상황도 이상적이지 않은데, 인근에 전력 수요가 있는 인구 밀집 도시가 없고, 해상 풍력을 전력 수요 중심으로 이송할 수 있는 전송 인프라도 약하기 때문입니다. 더 남쪽에 위치한 브루킹스 지역은 캘리포니아의 높은 전력 가격 시장에 공급할 수 있는 가능성이 있습니다.

 

제안된 임대 판매와 함께 BOEM은 해상 풍력 에너지 임대 활동과 관련된 잠재적 영향에 대한 초안 환경 검토를 공개하여 의견 수렴을 요청했습니다.

4.5  그 외 지역 – 브라질, 콜롬비아

브라질의 미래 해상 풍력 시장으로서의 높은 잠재력은 해상 풍력을 지원하기 위한 연방 규칙과 인센티브의 느린 개발로 인해 제약을 받고 있습니다. 2023년 초 정부는 2023년 말까지 투자자들에게 강력함과 신뢰를 주기 위해 규제 프레임워크를 발표할 것이라고 발표했습니다.

 

브라질 해안에서 부유식 해상 풍력의 기술적 잠재력이 750 GW에 가까움에도 불구하고, 이 나라에서 발표된 부유식 프로젝트의 규모는 단 4.5 GW에 불과합니다. 개발자들은 200 GW 이상의 고정형 기초 프로젝트를 선호하고 있으며, 대부분의 프로젝트가 겹치기 때문에 향후 가동 가능한 용량은 상당히 줄어들 것으로 보입니다.

부유식 해상 풍력이 배치될 주요 기회는 북부의 포르탈레자 인근, 중앙 해안, 리우데자네이루, 그리고 남부의 리우 그란데 근처에 있습니다.

 

페트로바스(Petrobras), 블루 플로트 에너지(Blue Float Energy), 오션 윈드(Ocean Winds)는 각각 하나의 부유식 프로젝트를 발표하며 총 4.5 GW에 달하는 용량을 발표했습니다.

콜롬비아 석유 및 가스국(Agencia Nacional De Hidrocarburos, ANH)에서 발표한 첫 번째 해상 풍력 라운드 일정과 2024년 6월의 수정 사항에 따르면, 개발자들은 9월 말까지 사전 자격 신청 의사를 제출하고 필요한 모든 문서를 제출해야 합니다. 발표된 일정은 아래를 참조하시기 바랍니다. ANH는 평가 위원회를 구성하여 제출된 제안서를 다음의 질적 기준에 따라 평가하고 검토할 것입니다:

1. 해상 풍력 건설을 허용하는 환경 승인 라이센스를 성공적으로 처리한 경험 (20%)
2. 해상 풍력 개발의 다음 단계 중 최소 두 가지에 대한 경험: i) 구조화, ii) 설계, iii) 공급업체 선정 및 계약, iv) 건설 (60%)
3. 발전 전력 20 MW 이상의 비전통적인 재생 에너지원의 송전 프로젝트 또는 전력 생성의 구축 및/또는 운영 경험 (15%)
4. 국가, 지역 또는 지역 산업 또는 커뮤니티에 대한 기술 능력 이전 프로그램 수행 경험을 보여주며, 최소 미화 100,000달러 이상 (5%)"

5.     세계 해상 풍력 전망 (~2034년)

2034년까지 전 세계적으로 약 240 GW의 해상 풍력 용량이 가동될 수 있습니다. 다음 10년 내에 가동될 예정인 용량 중 100 GW 이상이 시장으로의 진입 경로를 확보했습니다.

 

2034년까지 전 세계적으로 최대 380 GW의 해상 풍력 용량이 가동될 것으로 예측되고 있습니다. EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역의 프로젝트는 이러한 용량의 175 GW 이상을 차지할 것으로 예상되며, 2028년 이후에는 2020년 이후 할당된 상업 규모의 프로젝트들이 건설에 착수하면서 연간 설치 활동이 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 또한, 추가적인 임대 라운드와 입찰 활동은 이 지역의 지속적인 건설 확대를 예측 기간 동안 지원할 것입니다.

 

미주 지역의 설치 용량은 2026년부터 본격적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2021년 이후 임대와 시장 진입 경로 확보 활동이 활성화됨에 따라 이루어진 발전에서 기인합니다. 따라서 2034년까지 미주 지역에서 거의 40 GW의 해상 풍력 용량이 설치될 것으로 기대되고 있습니다.

 

2024년 동안 15 GW 이상의 용량이 가동될 것으로 예상됩니다. 2024년에 시장 진입 경로를 확보한 상태에서 운영에 들어가는 용량은 전력을 생산하고 있지만 아직 현장 전체가 완전히 가동되지 않은 프로젝트를 의미합니다.

 

현재 예측에 따르면, 2025년까지 약 65 GW, 2030년까지 약 80 GW의 용량이 중국에서 가동될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 중국의 예측은 현재 5개년 계획 이후의 특정 프로젝트에 대한 가시성이 부족하여 2026년 이후 급격한 하향세를 보일 것으로 나타나고 있습니다. 실제로 중국은 향후 10년 동안 세계에서 가장 빠른 연간 속도로 해상 풍력을 계속해서 건설할 것으로 기대되고 있으며, 예를 들어 2030년에는 3-6 GW가 설치될 것으로 보입니다. 현재 중국은 새로운 제15차 5개년 계획(FYP) 정책을 초안 중이며, 이는 2026년 이후의 예측 용량을 증가시킬 것입니다.

 

EMEA(유럽, 중동, 아프리카)  및 미주 지역

2034년까지 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역에서 약 180 GW의 용량이 가동될 수 있습니다. 미주 지역의 용량은 40 GW에 이를 수 있으며, 이 중 거의 모든 용량은 미국에서 소속된 것으로 평가됩니다.

 

2034년까지 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역에서 180 GW 이상의 해상 풍력 용량이 가동될 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 중 약 120 GW의 용량이 2029년부터 2034년 사이에 설치될 것으로 예측됩니다. 유럽에서의 대규모 설치는 영국, 독일, 네덜란드, 덴마크와 같은 장기 임대 및 개발 프레임워크를 갖춘 국가들이 주도할 것입니다.

 

새로운 시장에서 발표된 프로젝트들이 성숙해짐에 따라, 2026년 이후 폴란드, 프랑스, 노르웨이와 같은 다른 국가의 설치 활동 비율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 새로운 시장에서 발표된 대부분의 신규 프로젝트는 예측 기간 이후에 가동될 것으로 보입니다.

 

미국은 아메리카 지역에서 운영 중인 용량을 보유하고 있는 유일한 국가로, 프로젝트에 대해 15 GW 이상의 전력 계약을 수여받았습니다.. 이 15 GW는 2024년 2분기까지의 최신 계약 상태를 반영하는 것으로, 일부 프로젝트가 계약을 취소함에 따라 계약된 용량에 지속적인 변동이 있었습니다. 최근 계약 취소는 총 4 GW 이상에 달하며, 2023년과 2024년 하반기 동안 새로 확보된 계약은 순수하게 5.4 GW에 달합니다.

 

최근 계약의 변동성 속에서도 긍정적인 점은 2023년에 수여된 계약들이 메가와트시(MWh)당 112달러에서 150달러 사이로, 이는 많은 초기 진입자 문제에 직면한 시장에서 개발자들이 성공하기 위한 지속 가능한 가격 범위가 될 것으로 기대됩니다. 특히 미국의 미성숙한 항구, 선박, 그리고 공급망과 관련한 문제들이 이 시장에 영향을 미치고 있습니다.

 

APAC 지역

한국과 대만은 2034년까지 아시아 태평양(APAC) 지역의 운영 용량에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최고 수준의 속도로 해상 용량을 계속해서 구축할 것으로 보입니다.

 

2027년까지 상당한 양의 가동 용량이 대만에 위치할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 대만이 해상 풍력 발전에서 주목할 만한 성장을 이루고 있다는 것을 나타냅니다. 2028년부터는 한국, 일본(1라운드 및 2라운드 부지), 그리고 베트남 등에서 대규모 해상 풍력 프로젝트의 구축이 본격적으로 증가할 것으로 보이며, 이로 인해 해당 지역의 해상 풍력 발전 능력이 크게 향상될 것입니다.

 

또한, 호주, 인도, 필리핀과 같은 새로운 해상 풍력 시장에서도 첫 번째 프로젝트들이 2030년 이후에 가동될 것으로 예상되며, 이는 이들 국가가 해상 풍력 분야에 진출하며 발전 계획을 현실화하고 있다는 신호입니다. 특히, '스타 오브 더 사우스'(Star of the South) 프로젝트는 호주에서 가장 발전한 해상 풍력 프로젝트로 평가받고 있으며, 만약 개발이 성공적으로 진행된다면 2031년에는 운영을 시작할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

중국은 2025년까지 50 GW, 2030년까지 200 GW, 그리고 2050년까지 1,000 GW의 해상 풍력 용량을 목표로 하고 있습니다. 현재 예측에 따르면 2025년까지 약 65 GW, 2030년까지는 약 80 GW의 용량이 가동될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 2026년 이후에 급격한 하락을 보이는 중국의 예측은 부분적으로 ERM의 GRIP 데이터베이스가 전 세계의 특정 프로젝트를 추적하기 때문입니다. 각 후속 '5개년 계획'(Five-Year Plan, FYP) 단계에 프로젝트가 밀접하게 연결되어 있기 때문에 현재의 FYP를 넘어서는 특정 프로젝트에 대한 가시성이 거의 없습니다.

 

실제로 중국은 향후 10년 동안 세계 최고 수준의 연간 속도로 해상 풍력을 계속해서 구축할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2030년에는 3-6 GW가 설치될 수 있을 것입니다. 설치 활동은 2024년과 2025년에 다시 크게 증가할 것으로 보이며, 이는 제14차 5개년 계획의 목표인 추가 50 GW의 설치 용량을 달성하기 위한 것입니다. 또한, 중국은 새로운 제15차 5개년 계획(FYP) 정책을 초안 중이며, 이는 2026년 이후 현재 예측된 용량을 증가시킬 것입니다.

---

GW - 기가와트 (Gigawatt): 전력의 용량 단위.

MWh - 메가와트시 (Megawatt-hour): 전력 소비량 또는 생산량을 측정하는 단위.

BOEM - 해양 에너지 관리국 (Bureau of Ocean Energy Management): 미국의 해상 에너지 임대를 관리하는 정부 기관.

COD - 상업 운영일 (Commercial Operation Date): 프로젝트가 상업적으로 운영을 시작하는 날짜.

ERM - 특정 분석 기관이나 데이터베이스를 지칭하는 약자, 주로 "ERM의 GRIP 데이터베이스"와 관련되어 언급됨.

GRIP - 글로벌 재생 가능 인프라 프로젝트 (Global Renewable Infrastructure Project): ERM의 데이터베이스 이름으로 해석될 수 있음.

FYP - 5개년 계획 (Five-Year Plan): 5년 단위로 설정되는 정부의 경제 및 사회 발전 계획.

APAC - 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 아시아와 태평양 지역에 해당하는 지리적 구역.

EMEA - 유럽, 중동 및 아프리카 (Europe, the Middle East, and Africa): 특정 지역을 지칭하는 약어.