해상 풍력 2024년 시황 검토(1)

다사다난했던 2024년이 지나고 2025년 을사해가 밝았습니다. 저는 신재생 에너지 분야에서 일한 지 2년이 되었고, 지난해 동안 열심히 검토했던 세계 해상 풍력 시장의 상황을 복기하여 요약해 보았습니다.

1.     글로벌 시황 요약

2024년 6월 말 기준으로, 전 세계적으로 운영 중인 해상 풍력 프로젝트의 총 발전 용량이 70GW를 초과했으며, 글로벌 해상 풍력 개발 파이프라인의 총 용량은 1,520GW를 넘어섰습니다. 이 중 중국, 영국, 미국, 독일이 세계에서 가장 발전된 해상 풍력 프로젝트의 대부분을 차지하고 있으며, 이러한 프로젝트는 이미 운영 중이거나 시장 진입을 확보한 상태입니다.

 

1.1 EMEA (유럽, 중동, 아프리카)

EMEA 지역에서는 해상 풍력 발전소 관련 경매와 프로젝트가 개발 일정에 따라 꾸준히 진행되고 있습니다.

• 독일: 독일 연방 네트워크 기관은 두 개의 지역에서 총 2.5GW의 해상 풍력 용량을 TotalEnergies와 EnBW에 낙찰했습니다. 낙찰 금액은 총 30억 유로에 달했으며, 이는 독일의 해상 풍력 산업 발전에서 중요한 진전을 나타냅니다.
• 프랑스: 프랑스 브리타니 남쪽 해안에서 실시된 AO5 입찰 결과가 발표되었습니다. 낙찰 가격은 메가와트시(MWh)당 86.45유로로 책정되었으며, 이는 입찰 상한선으로 설정된 MWh당 140유로를 크게 밑돌았습니다. 이러한 낮은 낙찰가는 입찰 과정의 경쟁력을 잘 보여줍니다.
• 네덜란드: 네덜란드에서는 Noordzeker(ABP, APG, SSE Renewables) 컨소시엄이 IJmuiden Ver Alpha 지역의 허가를 획득했으며, Zeevonk II(Vattenfall, Copenhagen Infrastructure Partners) 컨소시엄은 IJmuiden Ver Beta 지역의 허가를 받았습니다. 이 두 지역은 네덜란드 해상 풍력 발전의 핵심 거점이 될 것으로 기대됩니다.
• 덴마크: 덴마크 에너지청은 북해 I, 카테가트(Kattegat), 크리어스 플락 II(Kriegers Flak II), 헤셀뢰(Hesselø) 지역에 위치한 해상 풍력 단지 건설을 위한 입찰을 발표했습니다. 이 입찰 조건에 따르면 각 지역은 최소 6GW 이상의 전력을 생산해야 하며, 새로운 정책에 따라 입찰 지역 내에서 가능한 많은 해상 풍력을 설치할 수 있는 자유가 부여됩니다.
• 리투아니아: 리투아니아에서는 두 번째 해상 풍력 발전소 입찰이 진행되지 않았으나, 이는 조만간 다시 추진될 예정입니다.
• 에스토니아: 에스토니아에서는 2024년 6월에 3개 입찰 지역 중 2개 지역이 낙찰되었습니다. 이는 에스토니아 해상 풍력 개발의 중요한 첫걸음으로 평가됩니다.

1.2 미국

2024년 2분기 동안 미국에서는 해상 풍력 발전 사업이 활발히 진행되었습니다.

• 뉴저지: 뉴저지주는 네 번째 해상 풍력 발전 용량 입찰을 발표했으며, 이번 입찰에서는 1.2GW에서 4GW 사이의 해상 풍력 발전 용량을 배정할 계획이었습니다. 해당 입찰의 신청 기간은 2024년 7월에 종료되었습니다.
• Vineyard Wind 프로젝트: Avangrid가 주도하는 800MW 규모의 Vineyard Wind 프로젝트는 여전히 건설 중이며, 이는 미국 해상 풍력 발전소 중 가장 큰 프로젝트 중 하나로 주목받고 있습니다.
• Coastal Virginia Offshore Wind 프로젝트(CVOW): 2.6GW 용량의 CVOW 프로젝트에서는 첫 번째 모노파일 기초가 성공적으로 설치되었습니다. 이는 미국 해상 풍력 발전소 건설의 주요 이정표로 평가받고 있습니다.

1.3 APAC (아시아 태평양)

아시아 태평양(APAC) 지역에서는 국가별로 해상 풍력 프로젝트가 활발히 추진되고 있습니다.

• 대만: 2024년 8월, 대만은 Round 3-2 입찰 결과를 발표했습니다. Shinfox Energy가 1위를 차지했으며, SRE, CIP, Corio/TotalEnergies, EnerVest가 차례로 그 뒤를 이었습니다. 이 결과는 대만 해상 풍력 산업이 지속적으로 성장하고 있음을 보여줍니다.
• 일본: 일본에서는 신에너지 및 산업기술 개발기구(NEDO)가 주관하는 부유식 해상 풍력 시범 사업 경매에서 두 개 지역의 낙찰자가 발표되었습니다. 이 프로젝트는 일본 해상 풍력 기술의 발전을 시험하는 중요한 단계로 평가됩니다.
• 인도: 인도는 구자라트와 타밀나두 지역에서 1GW 규모의 해상 풍력 프로젝트를 지원하기 위해 약 8억 9천만 달러(약 1조 원)를 적자 보전 기금(VGF)으로 배정했습니다. 이는 인도의 해상 풍력 산업을 발전시키기 위한 중요한 재정적 지원으로 여겨집니다.
• 베트남: 베트남 정부는 직접 전력 구매 계약(DPPA) 제도의 시행을 승인했습니다. 이 제도를 통해 대규모 전력 사용자들은 자신들의 에너지 공급자를 선택할 수 있게 되어 베트남 전력 시장의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

해상 풍력 발전 단지

 1.4  고정식 해상 풍력 프로젝트

고정식 해상 풍력 프로젝트는 계속해서 진행되며, 개발 후반 단계에서 고정식과 부유식 포트폴리오 간의 격차가 더욱 커지고 있습니다. 몇몇 주요 개발사의 포트폴리오는 호주 최초의 해상 풍력 경매에서 낙찰에 실패한 이후 감소했습니다.

 

중국을 제외한 전 세계 고정식 해상 풍력 발전의 운영 용량은 36GW에 달합니다. 2024년 2분기 동안 프랑스와 대만에서 고정식 해상 풍력 발전의 운영 포트폴리오가 증가했습니다.

 

2024년 2분기 네덜란드에서는 Noordzeker(ABP, APG, SSE Renewables)가 IJmuiden Ver Alpha 부지의 풍력 발전소 허가를 획득했으며, Zeevonk II(Vattenfall, Copenhagen Infrastructure Partners)는 IJmuiden Ver Beta 부지의 허가를 받았습니다.

 

일본에서는 Round 2 입찰에서 마지막으로 남은 375MW 규모의 프로젝트가 시장 진입을 확보했습니다.

 

프랑스에서는 AO5 입찰에서 Elicio와 BayWa r.e. 가 "시장 진입 확보" 포트폴리오가 250MW 증가했으며, 낙찰 가격은 MWh당 86.45유로로 책정되었습니다.

 

Ørsted는 호주에서 두 개의 대규모 해상 풍력 프로젝트를 발표하며, 총 4.8GW에 달하는 추가 용량을 통해 전체 포트폴리오를 더욱 확대했습니다. 이 프로젝트들은 Gippsland 해상 풍력 구역에서 타당성 검토 허가를 성공적으로 확보한 이후에 발표되었으며, 이는 Ørsted가 호주 해상 풍력 시장에서 입지를 강화하려는 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.

 

RWE는 스웨덴 해안 근처에서 진행할 두 개의 풍력 발전소 프로젝트를 위한 협의 문서를 제출하면서 개발 용량을 총 7GW 증가시켰습니다. 2024년 4월에는 4GW 규모의 Ymer 프로젝트가, 5월에는 3GW 규모의 Elinor 프로젝트가 각각 제출되었으며, 이는 스웨덴 해상 풍력 발전 시장에서 RWE의 성장 가능성을 크게 확장시킬 중요한 단계로 평가받고 있습니다.

 

한편, GIP(Global Infrastructure Partners)와 BlueFloat Energy(547 Energy)를 포함한 여러 기업들은 호주의 첫 번째 해상 풍력 경매에서 타당성 검토 허가를 확보하는 데 실패했습니다. 이로 인해 이들 기업들의 개발 포트폴리오 용량이 감소하게 되었으며, 이는 향후 프로젝트 추진에 있어서 새로운 도전 과제를 제기할 수 있습니다.

 

1.5  부유식 해상 풍력 프로젝트

부유식 해상 풍력 프로젝트가 개발의 후반 단계로 진전되는 비율은 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. 그러나 최근 프랑스는 250MW 규모의 프로젝트를 성공적으로 수주하며, 운영 중이거나 시장 진입이 확보된 부유식 해상 풍력 시장에서 선두 자리를 차지하게 되었습니다. 이는 프랑스가 부유식 해상 풍력 시장에서 주도적인 역할을 하고 있으며, 이 분야에서의 지속적인 성장을 위한 중요한 발판을 마련한 것으로 평가됩니다.

 

2.     지역별 시장 상황

2.1  EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 시황

 

프랑스에서는 497MW 용량의 페캉(Fecamp) 프로젝트와 496MW 용량의 생브리외(Saint-Brieuc) 프로젝트가 상업 운전을 시작하며 총 1.5GW의 운영 용량을 기록했습니다. 이로써 프랑스의 해상 풍력 발전 역량이 크게 강화되었습니다. 영국, 독일, 네덜란드는 여전히 EMEA 지역 내에서 가장 큰 규모의 운영 포트폴리오를 보유하고 있으며, 해상 풍력 발전 시장에서 주요 역할을 하고 있습니다.

 

2024년 2분기에 유럽 전역에서 진행된 해상 풍력 발전 경매에서는 가격이 가장 중요한 요소로 작용했습니다. 이는 산업계 및 유럽연합 집행위원회가 재생 가능 에너지 경매에서 비가격 기준을 더욱 확대하라는 권고에도 불구하고 이루어진 현상입니다. 독일, 프랑스, 에스토니아, 네덜란드에서 경매 결과가 발표되었으며, 독일에서는 9개의 제로 센트 입찰이 제출된 이후 동적 입찰 절차가 시작되었습니다. 독일의 1.5GW와 1GW 규모의 프로젝트는 각각 TotalEnergies와 EnBW에 낙찰되었으며, 이들의 입찰 총액은 약 30억 유로에 달했습니다. 그러나 이러한 동적 입찰 절차가 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용 압박을 증가시킬 수 있다는 우려가 제기되었으며, 독일 정부는 이에 따라 2025년에 진행될 비중앙 사전 조사 경매에서 입찰 기준을 재검토할 계획입니다.

 

프랑스에서는 AO5 경매 결과, 상한 가격인 140유로/MWh보다 훨씬 낮은 86.45유로/MWh로 입찰한 프로젝트가 선정되었습니다. 이 중 'Pennavel' 프로젝트는 부유식 풍력 발전 분야에서 기록적으로 낮은 가격을 제시했으며, 이는 현장 조건이 매우 유리하고 프랑스 송전 시스템 운영자가 그리드 연결 비용을 부담하기 때문에 가능했던 결과입니다.

 

덴마크는 4개의 해상 풍력 발전 부지에 대한 신규 입찰을 시작했으며, 리투아니아는 단 한 명의 운영자만이 입찰에 참여하면서 두 번째 입찰을 취소했습니다.

 

2034년까지 EMEA 지역 내에서 180GW 이상의 해상 풍력 발전 용량이 운영될 것으로 예상되며, 이 중 약 120GW는 2029년부터 2034년 사이에 설치될 것으로 보입니다. 특히, 영국, 독일, 네덜란드, 덴마크와 같이 장기적인 임대 및 개발 프레임워크를 구축한 국가들이 대규모 상업 운전을 주도할 것으로 전망됩니다.

2.2  APAC (중국 제외) 시황

2024년 2분기에 일본은 부유식 해상 풍력 발전 입찰 결과를 발표했습니다. 마루베니(Marubeni)가 이끄는 컨소시엄은 아키타현 남부 해안의 부유식 발전 부지를 확보했으며, C-Tech Corporation이 이끄는 컨소시엄은 아이치현 해안의 임대 구역을 확보했습니다. 한국에서는 2024년 국회의원 선거 이후 해상 풍력 발전 특별법이 새 국회에 다시 상정될 예정입니다. 이 법안은 이전 회기에서는 통과되지 못했으나, 정부는 이를 재추진하고 있습니다.

 

대만에서는 3-2차 입찰 결과 총 2.7GW의 발전 용량이 5개 개발업체에 할당되었으며, 현지 개발업체인 Shinfox Energy와 SRE가 가장 많은 용량을 확보했습니다.

 

인도와 베트남에서도 새로운 조치가 발표되어 해상 풍력 발전 프로젝트에서 생산된 에너지가 더 원활히 판매될 수 있도록 지원하고 있습니다. 뉴델리 정부는 구자라트와 타밀나두 지역에서 진행될 1GW 규모의 해상 풍력 발전 프로젝트를 지원하기 위해 약 8억 9천만 달러의 적자 보전 기금을 할당했습니다. 또한 베트남 정부는 독립 발전 사업자(IPP)가 대규모 소비자와 직접 전력 구매 계약(DPPA)을 체결할 수 있도록 하는 새로운 지침을 발표했습니다.

 

현재의 프로젝트 개발 상황에 따르면, APAC 지역(중국 제외) 내 운영 용량은 2034년까지 약 80GW에 이를 것으로 보입니다. 단기적으로는 대만 시장이 여전히 가장 중요한 역할을 하고 있으며, 2020년 이전에는 해상 풍력 발전 정책이 거의 없었던 점을 감안할 때, 다른 지역에서는 2027년 이전에 대규모 상업 운전을 시작하기 어려울 것으로 예상됩니다.

2.3  미주 지역 (Americas) 시황

2024년 2분기 말까지 미국에서는 첫 번째 대규모 해상 풍력 발전 프로젝트가 상업 운전을 시작했으며, 두 번째 프로젝트도 곧 상업 운전을 시작할 예정입니다. 콜롬비아는 국가 최초로 해저 임대 입찰을 발표하며 해상 풍력 발전 개발을 본격화하고 있습니다.

 

미국에서는 새로운 경매가 발표되었으며, BOEM(미국 해양 에너지 관리국)은 멕시코만에서 두 번째 해상 풍력 발전 경매를 제안했습니다. 2024년 3월 21일, 연방 관보에 제안 판매 공고가 게시되어 60일간의 공공 의견 수렴 기간이 시작되었고, 5월 20일에 종료되었습니다. BOEM이 경매를 진행하기로 결정하면 다음 단계는 최종 판매 공고가 될 것입니다.

 

2024년 4월 30일, 미국 내무부는 메인만에서 첫 번째 해상 풍력 에너지 경매를 제안했습니다. 이 경매는 메인, 매사추세츠, 뉴햄프셔 해안의 약 100만 에이커에 달하는 8개 임대 구역을 포함하며, 이 구역은 약 15GW의 발전 용량을 제공할 가능성이 있습니다.

 

미주 지역에서는 여전히 미국이 해상 풍력 발전 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 다른 국가들은 여전히 계획, 규제 및 경매 체계를 정비하는 단계에 머물러 있습니다. ERM은 2030년대 중반이 되면 다른 시장에서도 해상 풍력 발전 프로젝트가 본격적으로 추진되며 더 다양한 발전 전망이 나타날 것으로 기대하고 있습니다.

3.     금융 투자 활동

투자 활동은 GRIP 데이터베이스에서 철저히 관리되고 추적됩니다. 이러한 투자 활동의 주요 형태는 프로젝트가 재정 투자 결정을 내리는 것(FID)과 전력 구매 계약(PPA)을 체결하는 것에서 시작됩니다.

 

제시된 그래프는 각 분기 동안 개발업체, 은행, 그리고 연기금과 같은 다른 참여자들이 투자한 해상 풍력 발전 용량의 합계를 나타내고 있습니다. 그래프에 나타난 회색-녹색의 추세선은 한 해 동안 투자된 총용량을 지속적으로 보여줍니다. 특히 해당 연도의 두 번째 분기에서는 모든 FID에 도달한 프로젝트가 독일 내에서 진행되었습니다.

 

RWE는 Nordseecluster A와 B에 대한 중대한 투자 결정을 내렸으며, 이러한 결정은 총 1.6 기가와트(GW)의. 또한, Iberdrola는 자사의 용량 확장을 발표하며, 독일 내 Windanker 프로젝트(315 메가와트(MW))가 2024년 상반기 말에 납품 단계에 들어섰다고 공표했습니다.

 

전력 구매 계약(PPA)도 2분기에 체결되었습니다. EnBW Energie Baden-Württemberg AG와 Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA(SHS)는 960 MW의 He Dreiht 해상 풍력 발전소로부터 15년 기간 동안 50 MW 규모의 장기 전력 구매 계약을 체결했습니다. 이러한 협력은 신재생에너지 활용 확대와 장기적인 에너지 공급의 안정성을 추구하는 노력을 반영하고 있습니다.

4.     해상 풍력 단지 건설 활동

2024년 2분기에는 7개 프로젝트가 운영을 시작했습니다. 이 중 두 개의 프로젝트가 프랑스에서 상업 운전 개시(COD)에 도달했으며, 각각 497 MW의 Fecamp와 496 MW의 Saint-Brieuc입니다. 또한, 대만에서는 900 MW의 Greater Changhua 1 & 2a와 320 MW의 Yunlin(2단계) 프로젝트가 부분적으로 가동을 시작했습니다. 이러한 프로젝트들은 신재생 에너지 분야에서의 확장과 효율적인 에너지 공급을 위한 중요한 이정표라고 할 수 있습니다.

 

영국의 Dogger Bank B 해상 풍력 발전소에서 기초 설치 작업이 시작되었습니다. 네덜란드에서는 WindplanBlauw 근해 풍력 발전소가 완공되었습니다.

 

5월에는 Baltic Eagle 해상 풍력 발전소(OSW)에서 첫 번째 터빈이 설치되었으며, 독일의 He Dreiht 프로젝트에서는 첫 번째 기초가 설치되었습니다. 또한, Gode Wind 3 프로젝트가 첫 전력을 생산하였고, 913 MW의 Borkum Riffgrund 3에서도 첫 번째 풍력 터빈이 설치되었습니다.

 

같은 달, Îles d’Yeu와 Noirmoutier 프로젝트에서 첫 번째 단일 기초가 설치되었으며, Dieppe Le Tréport 풍력 발전소 부지에서 해상 건설 작업이 시작되었습니다. 더불어, 프랑스의 Saint-Brieuc 해상 풍력 발전소가 운영을 시작했습니다.

 

미주 지역에서는 미국 내 가장 큰 Coastal Virginia 해상 풍력 발전소에서 첫 번째 단일 기초가 설치되었습니다.

 

아시아 태평양(APAC) 지역에서는 대만의 Yunlin 해상 풍력 프로젝트에서 터빈 설치가 재개되었으며, 역시 대만에 위치한 Zhong Neng 프로젝트는 6월 말에 첫 전력을 생산했습니다.

 

이러한 일들은 해상 풍력 발전의 지속적인 성장과 신재생 에너지의 발전에 기여하고 있으며, 각 지역에서의 프로젝트 진전은 장기적으로 에너지 전환에 중요한 역할을 하고 있습니다.

5.     개발권 인수 및 매각

2024년 2분기 동안 아메리카, EMEA(유럽, 중동 및 아프리카), 그리고 아시아 태평양(APAC) 지역에서 인수 및 매각 활동이 활발히 이루어졌습니다. 이들 지역에서의 총 거래 용량은 다음과 같습니다: 아메리카에서는 2.8 GW, EMEA에서는 1.5 GW, 그리고 APAC에서는 0.5 GW의 용량이 거래되었습니다.

 

이러한 거래는 다양한 투자자들이 신재생 에너지 프로젝트에 대한 수요를 충족시키기 위한 전략적 결정의 일환이며, 지역별로 에너지 포트폴리오를 다각화하고 투자 기회를 모색하는데 기여합니다. 이러한 움직임은 또한 시장의 건강한 경쟁을 촉진하고, 각각의 지역에서의 에너지 전환 목표 달성에 중요한 역할을 하고 있습니다

 

 

2024년 1분기 동안 EMEA(유럽, 중동 및 아프리카) 지역에서 거의 1.5 GW의 해상 풍력 용량이 매매되었습니다. 이 용량은 영국, 독일, 이탈리아의 여러 프로젝트에 분배되었습니다. 특히 이탈리아에서는 EDF의 이탈리아 자회사인 Edison이 975 MW의 Bluwind Pozzallo 해상 풍력 발전소에 대해 50%의 지분을 인수했습니다.

 

아시아 태평양(APAC) 지역에서는 유일한 인수가 호주에서 이루어졌습니다. Alinta Energy와 Parkwind가 협력하여 Spinifex 해상 풍력 발전소를 개발하기로 합의했습니다.

 

아메리카 지역에서는 약 2.8 GW의 용량이 인수되었으며, 이 모든 용량은 미국에 위치하고 있습니다. 뉴욕과 매사추세츠 연안에서 두 개의 프로젝트와 롱아일랜드 연안에서 두 개의 프로젝트가 포함됩니다.

 

독일에서는 Vattenfall이 980 MW의 Nordlicht 1 풍력 발전소와 630 MW의 Nordlicht 2 풍력 발전소의 49% 지분을 BASF에 매각하기로 합의했습니다.

 

Norges Bank Investment Management는 영국에 위치한 573 MW의 운영 중인 해상 풍력 발전소에서 Macquarie European Infrastructure Fund 5의 25% 지분과 Spring Infrastructure 1 Investment Limited Partnership의 12.5% 지분을 인수하기 위해 3억 3천만 파운드(GBP)를 지불했습니다.

 

미국에서는 프로젝트 교환이 이루어졌으며, BP가 Equinor의 Beacon Wind 1 & 2 해상 풍력 프로젝트에 대한 50% 지분을 인수했습니다. 반면 Equinor는 BP의 Empire Wind 및 Empire Wind 2 프로젝트에 대한 50% 지분을 소유하게 되었습니다.이러한 거래들은 각 기업들이 신재생 에너지 부문에서의 포트폴리오를 재조정하고, 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 강화하려는 의도를 반영하고 있습니다. 이는 또한 해상 풍력 발전의 발전과 지속 가능한 에너지 생산에 기여하는 중요한 변화를 의미합니다.

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• COD: Commercial Operation Date (상업 운전 시작일)
• EMEA: Europe, Middle East, and Africa (유럽, 중동, 아프리카)
• APAC: Asia-Pacific (아시아 태평양)
• MWh: Megawatt-hour (메가와트시)
• BOEM: Bureau of Ocean Energy Management (미국 해양 에너지 관리국)
• IPP: Independent Power Producer (독립 발전 사업자)
• DPPA: Direct Power Purchase Agreement (직접 전력 구매 계약)
• VGF: Viability Gap Funding (적자 보전 기금)