해상 풍력 2024년 시황 검토(2)

해상 풍력 2024년 시황 검토(1)에 이어 본 글에서는 해상 풍력 경매 기준, 지역별(유럽) 세부 시황을 정리해 보았다.

1.     해상 풍력 경매 기준

해상 풍력 경매의 수익자 결정 시 고려할 수 있는 여러 측면이 있습니다. 가격은 여전히 해상 풍력 사업의 입찰 평가에서 가장 중요한 기준으로 간주되고 있습니다. 그러나 최근에는 지역 공급망 지원, 시스템 통합, 생태학적 측면 및 순환 경제와 같은 질적인 요소들이 점점 더 많은 주목을 받고 있습니다. 2024년 5월에 발표된 유럽 연합 집행위원회 지침은 EU 회원국들에게 사이버 보안, 회복력에의 기여, 환경적 지속 가능성 및 혁신과 같은 비가격 기준을 활용할 것을 강력히 촉구했습니다.

 

현재 여러 나라의 경매 기준에 지역 콘텐츠가 포함되고 있는 추세입니다. 신흥 시장들은 이미 확립된 시장에서의 경험을 바탕으로, 지역 공급망을 발전시키는 것과 그에 따른 비용 영향을 균형 있게 고려하려고 노력하고 있습니다. 이는 해당 지역 경제에 긍정적인 영향을 미치면서도 비용 효율성을 유지하려는 목적을 가지고 있습니다.

 

환경 문제 또한 점점 더 중요한 고려 사항으로 자리 잡고 있습니다. 사회가 순환 경제 솔루션을 받아들이면서 풍력 발전소가 생태계에 미치는 영향이나 구성 요소의 탄소 발자국은 이제 제안 평가 시에 중요한 요소로 다루어지고 있습니다. 특히, 네덜란드는 이러한 환경 기준을 우선적으로 반영하는 노력의 선두주자로 활동하고 있습니다.

 

2.     지역별 시황 – 유럽

2.1  영국

 

AR6의 결과는 9월에 발표될 예정이며, 해상 풍력 프로젝트를 위한 예산이 증가하여 3억 파운드가 추가될 계획입니다. 이는 해상 풍력 발전의 발전과 추후 프로젝트 진행에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이러한 추가 예산은 해상 풍력 산업의 성장과 지속 가능한 에너지 전환을 가속화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

 

AR6(제6차 배분 라운드)의 Contracts for Difference 제도와 관련하여 Ofgem은 자격 미달 신청자로부터 하나 이상의 항소를 접수했음을 발표했습니다. 이러한 이유로 이번 라운드는 가장 긴 일정인 시나리오 5에 따라 진행될 것입니다. 시나리오 5에 따르면, 성공적인 프로젝트는 9월 3일과 4일에 발표될 예정입니다. 2분기가 종료된 이후에 발생하지만, 2024년 8월에 영국 정부가 AR6의 총 예산을 3억 파운드 추가하여 Offshore Wind Pot(Pot 3)의 총 예산을 현재 11억 파운드로 늘렸다는 점은 중요합니다.

 

2024년 4월, RenewableUK, Offshore Wind Industry Council, The Crown Estate 및 Crown Estate Scotland는 향후 10년 간 해상 풍력 제조 능력을 세 배로 늘리기 위한 구체적인 Industrial Growth Plan(IGP)을 발표했습니다. 이 계획은 영국 산업의 가치를 확보하기 위해 우선 투자해야 할 다섯 가지 핵심 기술 분야를 식별하고 있습니다. 이러한 분야에는 해상 풍력 블레이드와 터빈 타워, 기초, 케이블 및 기타 주요 구성 요소와 서비스의 설계 및 제작이 포함되며, 이는 국내외 프로젝트를 위한 것입니다.

 

Crown Estate는 영국 해상 풍력 공급망에 대한 초기 단계의 투자를 자극하기 위해 Supply Chain Accelerator 프로그램을 시작했습니다. 이 가속기는 해상 풍력과 관련된 프로젝트의 초기 개발을 가속화하고 위험을 줄이기 위해 조성된 5천만 파운드 규모의 신규 기금입니다. 현재 첫 번째 1천만 파운드 규모의 자금 지원 라운드가 시작되어, 영국에서 부유식 해상 풍력과 관련하여 새로운 공급망 능력을 개발할 수 있는 프로젝트를 설립하고자 하는 기업들의 관심을 받기 위한 신청을 받고 있습니다.

 

2024년 4월, 560 MW Green Volt 프로젝트는 모든 계획 승인을 확보했습니다. 이 프로젝트는 유럽 최초의 상업 규모 플로팅 해상 풍력 발전소로의 발걸음을 유지하고 있습니다.

 

2분기 동안, UK Planning Inspectorate는 RWE의 1,080 MW Five Estuaries 해상 풍력 발전소 건설 신청을 검토하기 위해 수용했습니다. 이에 따라 이 프로젝트는 현재 예비 검토 기간에 들어갔습니다.

 

2024년 6월, SSE와 Equinor는 Dogger Bank D 해상 풍력 프로젝트의 공동 소유자이자 개발자로서, 2 GW 프로젝트를 위한 Scoping Report를 UK Planning Inspectorate에 제출했습니다.

2.2  아일랜드

Maritime Area A (Tonn Nua)는 South Coast DMAP 지역 내에서 첫 번째로 제안된 해상 재생 에너지(ORE) 개발이 이루어질 지역으로 지정되었습니다. 이 지역은 최대 900 MW의 발전 용량을 갖출 수 있습니다.

2024년 5월 1일, 환경, 기후 및 커뮤니케이션 장관인 Eamon Ryan은 아일랜드의 해상 재생 에너지에 대한 미래 프레임워크를 발표했습니다. 이 프레임워크는 2040년까지 20 GW, 2050년까지 37 GW의 장기 목표를 설정하고 있으며, 이를 달성하기 위한 로드맵을 제시하고 있습니다.

 

ORESS 1 프로젝트
ORESS 1에서 수여된 첫 번째 프로젝트들이 An Bord Pleanála에 계획 신청서를 제출했습니다.

• 2024년 5월, Oriel은 북 아일랜드 해에 제안된 해상 풍력 발전소에 대한 계획 신청서를 제출했습니다.
• 2024년 6월, SSE는 Arklow Bank Phase 2에 대한 계획 동의 신청서를 제출했습니다. 이 계획 신청은 거의 7년 간의 개발 작업의 결과입니다.
• 같은 2024년 6월, North Irish Sea Array도 계획 신청서를 제출했습니다.

이러한 프로젝트들은 2001년 Arklow Bank의 신청서 제출 이후 최초로 계획 신청서를 제출한 해상 풍력 프로젝트들입니다.

 

ORESS 2.1 프로젝트

2024년 5월, 아일랜드 정부는 해상 재생 에너지를 위한 초안 South Coast Designated Maritime Area Plan(DMAP)을 발표하며, Tonn Nua, Lí Ban, Manannán, Danu라는 네 가지 해양 지역을 지정했습니다.

 

Maritime Area A (Tonn Nua)는 South Coast DMAP 지역 내에서 첫 번째로 제안된 해상 재생 에너지 개발이 이루어질 지역으로 지정되었습니다. 이 지역은 2030년까지 또는 가능한 한 빨리 배치되는 것을 목표로 하고 있습니다. 프로젝트 수준의 환경 평가와 관련 당국의 향후 Maritime Area Consent (MAC) 수여 및 개발 허가에 따라, A 지역 내 고정 해상 풍력 발전소는 약 900 MW의 설치 용량을 갖출 계획이며, 이는 아일랜드의 두 번째 해상 풍력 경매인 ORESS 2.1의 수혜자에 의해 개발될 예정입니다. 이 경매는 현재 2024년 말 또는 2025년에 시작될 것으로 고려되고 있습니다.

2.3  독일

독일 연방 네트워크 기관은 북해에서 비중앙 집중식 사전 조사 사이트에 대한 최근 입찰에서 EnBW에 1 GW, TotalEnergies에 1.5 GW의 용량을 수여했습니다.

 

2024년 6월, 독일 연방 네트워크 기관은 두 개의 지역에 걸쳐 총 2.5 GW의 용량을 수여하며, 총 금액은 30억 유로에 달했습니다. 두 지역에서는 모두 동적인 입찰 절차가 필요했으며, N-11.2 사이트에 대해서는 아홉 개의 제로 센트 입찰이 제출되었고, N-12.3 사이트에는 일곱 개의 제로 센트 입찰이 제출되었습니다. 성공적인 입찰자는 가장 높은 금액을 지불할 의사가 있는 자들입니다.

•  EnBW는 N-12.3 사이트에서 1 GW의 해상 풍력을 구축하는 계약을 11억 유로에 수주하였고, EnBW는 여섯 개의 다른 경쟁자를 압도했습니다.
• TotalEnergies(Offshore Wind One GmbH)는 N-11.2 사이트에서 1.5 GW의 해상 풍력을 구축하는 계약을 20억 유로에 수주하였으며, TotalEnergies는 여덟 개의 다른 경쟁자를 압도했습니다. RWE는 처음에 Offshore Wind One 컨소시엄의 일원이었지만, 입찰 수준이 너무 높다는 이유로 단기간에 탈퇴했습니다.

2023년에 실시된 7 GW의 비중앙 집중식 사전 조사 지역 입찰에 비해 수여된 가격은 평균 1 GW당 18억 유로에서 12억 유로로 감소했습니다. 이는 예상되는 비용 증가 또는 예상되는 낮은 전기 가격 때문일 가능성이 있습니다.

 

두 개의 비중앙 집중식 사전 조사 경매는 동적인 입찰 프로세스를 초래했으며, 이는 산업 가치 사슬의 비용 압박을 더욱 증가시키고 투자 속도를 늦추게 될 것입니다. 정부는 이후 2025년 다음 비중앙 집중식 사전 조사 경매의 입찰 기준을 재평가하기로 결정했습니다.

 

독일에서 다음으로 수여될 경매는 5.5 GW의 중앙 집중식 사전 조사 지역에 대한 것입니다. 이 입찰은 2024년 2월에 개시되었으며, 2024년 8월 1일에 마감될 예정입니다. BSH에 의해 N-9.1, N-9.2, N-9.3 사이트에 대한 예비 조사가 수행되었습니다. 이 사이트들은 2029년에 가동될 것으로 예상되며, 최근 수여된 2.5 GW 입찰보다 2년 빠릅니다.

2.4  프랑스

2024년 5월, 두 개의 해상 풍력 발전소인 Fécamp과 Saint-Brieuc가 완전 가동에 이르렀습니다. 497 MW 규모의 Fécamp 해상 풍력 발전소에 대한 첫 번째 중력 기반 기초가 2022년 8월에 설치되었고, 운영은 2023년 7월에 시작되었습니다. 496 MW 규모의 Saint-Brieuc 해상 풍력 발전소에는 2022년 7월에 첫 번째 재킷이 설치되었으며, 역시 운영은 2023년 7월에 시작되었습니다. 다음으로 가동될 해상 풍력 발전소는 2023년 10월에 세 개의 플로팅 TLP 기초 설치를 완료한 Provence Grand Large입니다.

 

프랑스는 현재 1.5 GW의 운영 중인 해상 풍력을 보유하고 있으며, 추가로 3 GW의 시장 진출 경로를 확보했습니다. 5월에 프랑스 장관들은 더 먼 해상에서 더 큰 풍력 발전소를 건설하고, 현재 풍력 발전소 지역을 2.5 GW 확대하는 내용을 포함한 프랑스의 해상 입찰 일정 변경을 발표했습니다. 이 나라는 이제 2035년까지 18 GW, 2050년까지 45 GW를 목표로 하고 있습니다.

 

5월에는 브르타뉴 남부 해안에서 실시된 AO5 입찰 결과가 발표되었습니다. BayWa r.e.와 Elicio가 여섯 명의 입찰자 사이에서 86.45 유로/MWh의 가격으로 입찰을 수주하였으며, 이는 140 유로/MWh의 상한 가격을 크게 밑도는 금액입니다. 'Pennavel' 프로젝트는 해상 풍력 분야에서 최저 기록을 세웠으나, 정부들은 이를 새로운 산업 기준으로 삼지 말 것을 촉구하고 있습니다. 낮은 가격은 강한 바람 속도와 같은 매우 우수한 사이트 조건을 반영하며, 개발자들은 프랑스 송전 시스템 운영자인 RTS가 이 비용을 부담하기 때문에 그리드 연결, 수출 케이블 또는 해상 변전소에 대한 비용을 지불할 필요가 없습니다.

 

AO6 입찰 결과는 연말에 발표될 예정이며, AO7과 AO8은 2025년에 수여될 것으로 예상됩니다.

 

7월 초, 유럽연합 집행위원회는 해상 풍력 배치를 지원하기 위해 108억 2천만 유로 규모의 프랑스 계획을 승인했습니다. 이 계획은 2023년 3월에 집행위원회에서 채택된 국가 지원 임시 위기 및 전환 프레임워크(TCTF)에 따라 승인되었으며, 2023년 11월과 2024년 5월에 수정되었습니다.

 

이 계획은 20년 동안 운영되며, 남대서양 지역과 노르망디의 Centre Manche 2 지역에서 두 개의 바닥 고정 해상 풍력 발전소의 건설 및 운영을 지원합니다. 지원금은 2025년 12월 31일 이전에 비차별적인 경쟁 입찰 과정을 통해 추정되는 양과 예산으로 제공될 예정입니다. 지원금은 차익 계약(CfD) 하에 월별 변동 프리미엄 형태로 제공될 것입니다.

2.5  덴마크

덴마크 에너지 기관은 북해 I, Kattegat, Kriegers Flak II 및 Hesselø 지역에 위치한 풍력 발전소에 대한 입찰을 발표했습니다. 이 해상 풍력 발전소는 최소 6 GW의 전력을 공급해야 하며, 새로운 요소로는 Hesselø를 제외하고 입찰된 지역에 가능한 한 많은 해상 풍력을 설치할 수 있는 자유가 주어집니다. Hesselø는 최대 용량이 1.2 GW로 제한됩니다. 덴마크의 기후 장관에 따르면, 풍력 터빈이 가동되면 덴마크의 전체 전력 소비를 녹색 전기로 충당할 수 있다고 하며, 또한 수소 및 선박과 항공기를 위한 녹색 연료를 생산할 수 있다고 합니다.

 

6 GW 해상 풍력 입찰의 성공적인 완료는 일부 연구에 따르면 총 130억 유로 이상의 투자를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트들은 2030년까지 가동되어야 합니다.

2.6  폴란드

Dariusz Marzec, PGE의 이사회 의장은 6월 4일 폴란드 풍력 에너지 협회(PWEA) 회의에서 폴란드 에너지 회사 PGE와 Ørsted가 Baltica 2 해상 풍력 프로젝트에 대한 최종 투자 결정(FID)을 올해 하반기에 내릴 것으로 예상된다고 발표했습니다.

 

Szczecin 시와 Windar Polska 간에 해상 풍력 타워 시설 건설을 위한 협력을 강화하는 의향서가 체결되었습니다. Windar는 XXL 해상 풍력 타워 제조 시설이 단일 유닛 용량이 20 MW인 새로운 세대의 터빈을 지원하도록 설계되었다고 발표했습니다.

2.7  리투아니아

입찰은 1월에 시작되어 1분기가 끝난 직후에 종료되었습니다. 국가 에너지 규제 위원회(NERC)는 발트해에서 700 MW 규모의 해상 풍력 발전소에 대한 두 번째 입찰이 실시되지 않았다고 발표했습니다. NERC 위원인 Jelena Diliene에 따르면, 이번 입찰에는 단 한 명의 운영자만 참여했습니다. 따라서 입찰 절차가 진행되려면 최소 두 개의 입찰자가 있어야 한다는 재생 에너지법에 따라 입찰은 진행되지 않았습니다.

 

리투아니아 에너지 장관인 Mr. Kreivys에 따르면, 두 번째 700 MW 해상 풍력 발전소는 전략적으로 중요한 프로젝트이며 리투아니아의 에너지 독립성을 위해 반드시 필요하다고 강조했습니다. 따라서 시장 참여자들과의 협의 후, 입찰은 가능한 한 빨리 재개될 예정입니다. 국가는 조건에 대한 협의를 마친 후에 진행할 것입니다.

 

작년에 카운티에서 첫 해상 풍력 발전소 개발 권리를 획득한 Ignitis Renewables는 이 프로젝트를 Curonian이라고 명명했습니다.

2.8  벨기에

벨기에에서 다음 해상 풍력 경매는 2024년 말에 개시될 것으로 예상됩니다. Eneco, Ocean, Otary는 이미 공동으로 입찰에 참여하기 위한 파트너십을 발표했습니다.

 

벨기에의 다음 입찰은 Princess Elisabeth Zone의 첫 번째 사이트인 Noordhinder Nord에 대한 것으로, 2024년 4분기에 개시되어 700 MW의 해상 풍력 용량을 수여할 것으로 예상됩니다.

 

7월에 Eneco, Ocean Winds(EDP Renewables와 Engie의 합작 투자) 및 Otary는 벨기에의 해상 풍력 Princess Elisabeth 허가에 대한 입찰에 공동으로 참여하기 위한 전략적 파트너십 결성을 발표했습니다.

 

2024년 6월, 벨기에 전력 전송 시스템 운영자인 Elia Transmission Belgium (ETB)는 Princess Elisabeth Island 개발의 고전압 교류(HVAC) 구역에 대한 계약을 수여했습니다. 이 HVAC 장비는 Princess Elisabeth Zone에서 생성될 것으로 예상되는 2.1 GW의 전기를 수신하기 위한 연결 지점을 형성하고 이를 본토로 전송하는 역할을 하게 됩니다.

 

HVAC 케이블 설치 계약은 다음과 같이 수여되었습니다.

• DEME와 Hellenic Cables (165 km)
• Jan De Nul과 LS Cable & System (165 km)

HVAC 변전소 설치 계약은 다음 업체에 수여되었습니다.

• HSI 컨소시엄; Iemants(Smulders), HSM Offshore Energy 및 IV-Offshore & Energy.

2.9  네덜란드

Noordzeker(ABP, APG 및 SSE Renewables로 구성된 컨소시엄)는 IJmuiden Ver Alpha 평가에서 가장 높은 순위를 차지했습니다. Noordzeker는 연간 100만 유로 이상의 재정 제안을 했으며, 이는 전체 40년 허가 기간 동안 매년 지급될 것입니다. 또한, 환경 영향 평가 및 부지 특성 조사의 비용은 컨소시엄에서 부담할 예정입니다. Noordzeker는 풍력 발전소가 기후 변화에 대응하고 북해 생태계 회복에 기여할 수 있는 방법을 보여주는 생생한 실험실을 구축할 계획입니다. 컨소시엄의 목표는 풍력 발전소의 생태학적 발자국을 제한하고, 건설 및 운영 과정에서 모두 생물 다양성을 증가시키는 것입니다.

 

Zeevonk II(바텐팔과 코펜하겐 인프라 파트너스(CIP)의 합작 투자)는 IJmuiden Ver Beta 평가에서 가장 높은 순위를 차지했습니다. Zeevonk II는 연간 2천만 유로의 재정 제안을 하였으며, 이는 전체 40년 허가 기간 동안 매년 지급될 것입니다. 또한, 환경 영향 평가 및 부지 특성 조사의 비용은 컨소시엄에서 부담할 예정입니다. Zeevonk II는 로테르담 항구에 1 GW 용량의 전해조를 구축할 계획입니다. 풍력 발전소의 전기가 Maasvlakte에 상륙하고 전해조가 인근에 설치됨에 따라, 대부분의 전기는 전력망을 거칠 필요가 없습니다. Zeevonk II는 또한 풍력 발전소 내에 50 MWp 용량의 해상 태양광 단지를 건설할 예정입니다. 이 단지는 2027년까지 가동될 것으로 예상됩니다.

 

두 프로젝트는 각 풍력 발전소가 최소 2 GW의 용량을 가질 것이며, 이 해상 풍력 발전소들의 예상 가동 시작 시기는 2029년입니다.

 

네덜란드 정부는 2025년 3분기 말까지 IJmuiden Ver Gamma 및 Nederwiek 1 두 개의 신규 해상 풍력 사이트에 대한 입찰을 발표할 계획입니다. 이 프로젝트들은 해상 풍력 용량에 4 GW를 기여할 것으로 예상됩니다. IJmuiden Ver Gamma 및 Nederwiek 1의 입찰 과정은 처음 계획된 2 GW 대신 각 1 GW의 프로젝트 용량을 제공할 수 있습니다. 또는 2 GW 용량의 하나의 사이트와 각 1 GW 용량의 두 개의 사이트가 있을 수 있습니다.

 

경제 산업 및 기후부의 사무실은 의회에 보내는 서한에서 2031년으로 예정되어 있던 운영 중인 해상 풍력 용량 21 GW가 2032년까지 달성될 것이라고 밝혔습니다. 이는 그리드 연결을 위한 공간 절차가 소요되는 시간, 공급망의 병목 현상, 그리고 미래 풍력 발전소를 해상 그리드에 연결하는 데 필요한 시간 때문입니다.

 

WindplanBlauw의 성공적인 완료가 24개의 GE 5.5MW 터빈 설치 후 발표되었습니다. 이 프로젝트는 SwifterwinT와 Vattenfall AB가 개발하고 소유합니다.

 

Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Berhad(MHB)는 해당 국가의 TenneT 2 GW 프로그램에 필요한 해상 변전소(OSS) 고전압 직류(HVDC) 플랫폼을 건설하기 위한 하청 계약을 확보했습니다. Petrofac에 의해 수여된 하청 계약에 따라, 말레이시아 회사는 플랫폼의 건설 공학, 제작, 기계적 완성, 적재 및 해상 고정, 건축 작업을 책임질 예정입니다.

OSS HVDC 플랫폼은 TenneT의 2 GW 프로그램의 일환인 Nederwiek 1에 대해 건설될 것입니다.

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다음 포스팅에서는 유럽의 나머지 국가, 아시아 및 미주 지역 국가들의 시황을 자세히 살펴 보겠습니다.